Gary, dans l’Indiana, est une ville agonisante. Sa population, majoritairement démunie et sans emploi, a diminué de moitié en quarante ans, et plusieurs quartiers ont été réduits en cendres, au point que même ses prédateurs l'ont fuie.
Il ne reste plus qu'une poignée des nombreux damnés qui chassaient jadis dans cette petite ville du Midwest. Modius, le prince local, entretient une rivalité de longue date avec l'anarch Juggler, mais leur lutte n'a plus aucun sens. Si les choses continuent ainsi, Gary n'abritera bientôt plus assez de mortels pour nourrir ne fût-ce qu'un petit nombre de vampires.
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